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行业动态

2020年行业现状及前景分析 轮胎替换市场需求空间可观

文字:[大][中][小] 2020-5-30    浏览次数:713    

  1、中国橡胶制品行业遭遇寒冬

  据中国橡胶工业协会对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架材料11个分会(专业委员会)384家重点会员企业的统计(本文数据均为协会统计),2019年前三季度,我国橡胶行业主要经济运行指标增速呈现缓慢回落态势,现价工业总产值出现负增长,销售收入、出口交货值基本零增长,行业效益增长出现较大幅度回落。

  2016-2018年各项指标从整体上都是呈现增长趋势,截止到2019年第三季度,中国橡胶制品现价工业总产值为2679.9亿元,较2018年同期下降1.8%;销售收入为256.8亿元,较2018年同期增长1.4%;出口交货值为859.1亿元,较2018年同期增长0.8%。

  注:2017年总产值增速为11.2%。

  2、2019年世界轮胎75强中中国大陆占29家

  2019年9月,美国《轮胎商业》正式发布了2019年度全球轮胎75强排行榜。中国轮胎行业正面临大而不强、集中度低的现状。近年来,中国进入到top75榜单的轮胎生产企业数量持续增长,2013年全球Top75轮胎生产企业中,中国企业个数27个。从整体上来看,2013-2019年中国全球TOP75轮胎企业中中国企业个整体呈现上升趋势,2017-2019年虽然无明显增加,但是从数量上来看,已经占据了半壁江山。

  2019年在前75强中,中国大陆占29家,中国台湾5家,印度7家,美国5家,日本4家,韩国及泰国各3家,意大利、巴基斯坦、俄罗斯、越南及土耳其各2家,此外法国、德国、新加坡、芬兰、白俄罗斯、荷兰、瑞典、阿根廷及印度尼西亚分别占有1席。

  轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。

  轮胎作为汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础。作为汽车产业重要配套产业的轮胎行业,与我国经济发展息息相关。近年来,我国轮胎工业实现快速增长,自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国,轮胎产量约占世界总产量的四分之一。随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展,轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。

  根据国家统计局数据显示,2016-2019年中国橡胶轮胎外胎产量整体呈现下降趋势,2019年只有8.4亿条,较上年同比上升3.2%。但是,2018年中国橡胶轮胎外胎产量下降幅度高达11.9%,其中主要原因是中国汽车公司近两年发展受阻,导致对上游轮胎需求量有所减少,因此轮胎厂家减少了轮胎外胎的生产量。

  3、轮胎下游需求增速下滑 替代市场空间依然可观

  轮胎的下游需求来源于两个方面:新车新增需求(对应配套胎市场),旧车更换需求(对应替换胎市场)。需求系数方面,配套市场虽然单车需求量较大,但受逐渐增长的汽车保有量规模以及替换市场单车年均稳定的替换需求,目前轮胎下游整体以仍替换市场为主。据调查数据统计,目前下游主要以替换市场为主,约占轮胎销售总额的75%;配套市场约占25%。

  据公安部公布的数据显示,2013年以来我国机动车及汽车保有量呈现逐年增长态势,2019年中国机动车保有量达3.48亿辆,其中汽车保有量达2.6亿辆,同比2018年(扣除报废注销量)增长了8.83%。其中,2019年中国载客汽车保有量达2.25亿辆,小型载客汽车保有量达2.21亿辆,同比2018年增长9.37%,占载客汽车总量的98.19%,其中私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长,2019年首次突破2亿辆,私家车保有量达到2.07亿辆。

  注:2013年保有量增速为13.2%。

  随着保有量规模的逐渐增长,增速则有所下滑。综合来看,相对于全球保有量3.5%~4%的年增速,国内汽车保有量市场增速显著高于国外市场。因此,国内的轮胎替换市场也为众多轮胎生产企业贡献了可观的市场需求空间。

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